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【调研报告】2015年中国照明行业全面分析

导读: 2015年照明行业的主题是转型及产业链并购。价格战的蔓延一方面使得LED照明产品性价比迅速提升,渗透率迅速普及;另一方面,业内企业普遍遭遇经营困境,破局成为业内企业关注的头号问题。

  2015年照明行业的主题是转型及产业链并购。价格战的蔓延一方面使得LED照明产品性价比迅速提升,渗透率迅速普及;另一方面,业内企业普遍遭遇经营困境,破局成为业内企业关注的头号问题。

  本篇报告对照明行业37家上市公司进行统计,2015年,这些公司在资本市场相当活跃,涉及的大型并购投资案例33起,涉及的金额达318亿元,其中LED产业链并购超过50%,互联网、传媒、文体等领域成为很多照明上市公司的转型方向。

  通过上市公司年报分析可以清晰的发现LED外延芯片、封装、下游照明都在进行洗牌,市场逐渐集中到具有规模或技术优势的公司。而上市公司平台在目前国内照明行业大变局中就显得非常关键了,产业内并购或升级转型都离不开资本的支持,上市公司在业内的地位会更加凸显。

  2015年中国资本市场对照明行业影响最为深远的一点是新三板有了实质性改革,极大的降低了企业进入资本市场的门槛。新三板从协议转让中分化出一部分做市商交易制度,在2016年还将进一步分化出竞价交易制度,“北京证券交易所”已经初具雏形。可预见的将来,新三板市场会是主板市场的有力补充。

  在中国目前产业结构转型的大背景下,照明行业如何转型?互联网化是所有企业必须面对的,从电商渠道拓展,到平台化运作,至供应链金融,每一步都会给企业带来巨大的提升。中国处于互联网+的时代,在这个大背景下,照明类企业不存在选择的问题,具有互联网思维的企业定会在未来竞争中胜出。

  2015年照明行业整体回顾

  对于中国照明行业来说,2015年无疑是激荡起伏的一年,一方面激烈的竞争已经让众多业内企业感到无所适从,但另一方面中国资本市场的持续革新以及互联网+的浪潮正在潜移默化的重塑这个看似非常成熟的行业。用狄更斯的名言“这是最坏的时代,这是最好的时代”来形容2015年照明行业最恰当不过,落后于时代的企业必将被淘汰出局,而顺应潮流、有超前眼界的企业必将在逆境中崛起,引领风骚。

  (一)照明行业市场总量整体仍增长,但行业竞争激烈,企业生存空间恶化

  根据中国产业信息网公布数据,2015年国内照明行业销售额5600亿元,同比增长8%。照明行业经过2009至2011年快速发展,2012年已经开始出现增速下滑态势,而在2015年表现最为明显,增速降至个位数。从2015年开始,两位数的高增长已经不复反,行业进入缓慢增长的新常态。在新常态中,靠低价同质竞争维持的企业将难以为继,而这正是2015年照明业内企业生存环境恶化的根本原因。

【调研报告】2015年中国照明行业全面分析

  一方面是行业高增长不在,但另一方面呈现的却是行业极度分散。全球照明行业非常集中,欧司朗、菲利普和通用电器三家巨头垄断全球50%市场;而国内却是另外一番风景,第一是高端品牌的欠缺,主要产能以海外代工为主;其次,企业庞杂,以中小企业为主。

  据国家统计局显示数据,截至目前我国照明行业,企业有10000多家(照明电器生产企业5000多家,灯具生产企业3000余家,电光源企业约1000家,其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产企业)。品牌缺失以及以海外代工为主的模式,必然导致行业的极度分散。国内照明行业龙头阳光照明在2015年销售收入为42.5亿,市场占有率不到1%。

  以上两方面因素综合作用造成了2015年国内照明行业环境的恶化,众多企业销售利润下滑,个别企业陷于财务危机,珠三角等地照明企业出现倒闭潮。下面我们就来盘点一下2015年业内企业的大事件。

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