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LED照明迎爆发式需求增长 芯片厂如何寻找新机会?

导读: 芯片企业的毛利率集中在20%-45%之间,企业之间的差距有不断扩大的趋势。芯片市场淘汰赛才刚刚开始。或许接下来的并购整合力度将进一步加强。

  一直以来,作为技术和资金双密度领域,LED芯片利润水平处于产业链上较高水平。但近年来,大陆市场逐渐成为国内外芯片企业争夺的焦点,竞争日益激烈。在此背景下,大多芯片企业依靠规模取胜,以低价格换取市场占有率,导致毛利率不断下降。一些大企业甚至放言,接下来首要任务是提高市场占有率,为此不惜降价。

  芯片企业的毛利率集中在20%-45%之间,企业之间的差距有不断扩大的趋势。芯片市场淘汰赛才刚刚开始。或许接下来的并购整合力度将进一步加强。

  格局初定市场向龙头靠拢

  近年来,随着国内LED照明市场的快速起量,带动了上游外延芯片企业的销售趋旺。在芯片销售持续走旺的情况下,芯片企业规模在2014年有了较大增长,三安、德豪润达、华灿、澳洋顺昌等一线大厂“毫不犹豫”地进行扩产。

  在市场和政府补贴的双重刺激下,MOCVD设备采购出现高速增长,2014年全国MOCVD保有量达到1172台,比2013年的机台保有量提高了15.2%。2015年中国LED芯片行业仍然处于快速发展期,30%左右的外延芯片企业将继续扩产,新增MOCVD数量将超过250台。

  经过两年激烈的市场竞争,国内本土芯片厂商竞争格局进一步明显。就企业规模来看,三安光电全年LED芯片收入超过30亿元,属于第一梯队;德豪润达、华灿光电、同方股份三者芯片营收8亿-10亿元,属于第二梯队;其余企业属第三梯队。

  2014年,三安市场占有率维持在30%左右,德豪、华灿和同方市场占有率均达到7%-8%。这四家市场占有率总和已经超过50%,且连年增加。目前芯片行业的市场集中度较大,少数几家厂商供给该行业大部分产品,对市场价格和产量有一定的话语权。

  同方股份副总裁王良海直言:“现在芯片行业慢慢的比较清晰了,2015、2016年的基本格局已经确定。目前封装企业所使用的芯片,基本上就是来自于那么几家主流芯片厂。”

  对LED外延芯片企业来说,资本是其赖以生存发展的根本。为了扩大规模效益,芯片企业投资规模动辄几亿元,或购买4英寸及以上价格更高的设备,或加大研发投入。

  早期由于政府补贴,多地LED企业购置MOCVD设备,建设厂房,大面积上马LED芯片项目,形成了一批行业龙头。随着政府补贴的逐步退出,新进入者将很难负担能够与行业龙头形成竞争所需的设备支出。一些经营状况不佳的小型LED芯片企业,由于缺乏现金流难以进行后续投资将被市场淘汰。

  随着国内芯片产能进一步释放,芯片市场竞争加剧,进一步压缩了上游企业利润。龙头企业将凭借稳定的客户和较强的议价能力,进一步强化行业控制力,从而形成了稳定的行业竞争格局。

  未来或只剩三五家

  数据显示,2009年时国内共有62家LED芯片企业,而如今在正常生产的只有20余家。然而,这仅仅只是开始。更可怕的是,多位行业人士预计,未来可能只会剩下三五家芯片企业。

  日前,晶元光电总裁周铭俊表示,由于竞争日益激烈,台湾所有LED芯片制造商预计将合并成1-2家制造商,中国大陆也将如此,全球预计只有5-6家LED芯片制造商可以存活下去。

  对此,杭州士兰明芯科技有限公司总经理江忠永表示认同,他称:“从市场需求来看,未来5年LED芯片厂能继续存在的大概只有5家。将来具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来。”

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