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2013年LED行业:背光和照明双轮驱动

2012-12-19 09:20
孤身万里游
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  LED行业自2005年开始已较为广泛应用于市场-手机、显示屏等,在2008年被NoteBook-mini的背光应用催化,快速进入各类背光应用领域,如NB、Moniotor、TV等领域,并加速LED产业规模的快速增长,同时加速了技术进步和价格的下降,让LED进入照明领域成为一种可能,尤其是2011年受欧洲经济环境影响,LED各类产品价格更是加速下跌,其价格与传统照明照明产品价格逐渐逼近,加速LED在照明领域的应用。预计未来各类背光渗透还将持续提升,尤其是在中大尺寸背光的Monitor、TV及新兴领域的Pad等方面渗透及数量保持较高增速;在照明领域,随着规模及行业配套的逐渐完善,LED整体效率的提升,LED照明产品终端价格还将持续下降,渗透速度也将加快,LED行业整体产值规模仍将持续壮大。

  预计2013年LED背光市场仍是较大贡献者

  从终端来看,背光应用领域在2013年增长的能力主要是TV和Pad。其中TV的增长的驱动因素主要有一下几方面:其一是背光领域的持续渗透,根据相关调研机构数据,其渗透比例将由2012年的70%左右到2013年的90%以上;其二是中大尺寸的终端出货比重会持续增加,预计2013年增速在5%-10%,有望接近10%;其三从新兴市场来看,包括中国在内的新兴市场预计增长有望达到15%左右,显示出新兴区域的市场增速为增长主要动力。其四是随着消费习性的变化,电视平均尺寸区域越来越大,据DisplaySearch调研,TV已经有2011年34.5英寸(对角线)平均尺寸,到2013年有望达到36.5英寸(对角线),随着尺寸越大,使用LED的颗数相对就会增多,因此随着尺寸的更大化趋势,平均需求颗数的增多,可有效冲抵LED技术提升导致使用颗数减少的因素。

  从Pad的产品来看(全部为LED背光产品),自2010年Apple的Pad1引爆平板市场,历经2011、2012年的连续高增长,预计2013年还将持续保持较高速度的增长,2013年整体仍有40%以上的增长,其中主要由于Apple新品的持续推出,ipad-mini和NewIpad(近期将进入中国市场),此外是随着终端对平板电脑认可的提升,非ipad系列的平板电脑随着Android系统更新、Win8的启动,2013年增速将超过ipad系,达到60-70%的增速,尤其是新兴市场,国产化非ipad系的产品将快速增加;第三个增长动力主要是随着pad的认可度提升,白牌pad的快速增长。据Digtimes研究,白牌pad在2012年已表现出较强的增长动能,2012年增速在388%,2013年增长可达38%。

  综合来看,渗透率的提升、区域市场的高增长,加上中国大陆面板产业国产化带动背光本地化采购比例的提升,预计2013年中国大陆LED背光市场仍有30%-40%的增速,预计随着政策的刺激有望达到40%增长。

  2013年照明市场有望良好续接

  综合照明应用市场来看,2011-2016年平均年增长率为20%,主要包括替代性照明、建筑照明、零售照明、商业照明、娱乐照明、安全照明、光栅照明、便携照明、住宅照明、户外照明等,其中替代性照明、建筑照明、零售照明、商业照明的增速蒋超于行业平均增长速度,2011-2016年的复合增长率均有望在20%以上,零售照明、商业照明、建筑照明平均年增长率为48%、23%、27%。从所占比例来看,2012年商业照明占比为最大,约在三至四成,其次是建筑照明、便携照明、替代照明预计占比占10%-20%,预计2013年商业照明依然是最大,占比仍在三至四成,其他各照明领域有所变化,但是整体不会太大。2014-2015年随着LED技术提升及价格的持续下降,预计使用LED的应用比例将会有所变化,但是其主要领用领域不会有较大变化。

  预计2013年政策仍是较大驱动因素

  从全球来看,白炽灯淘汰禁止已经进入到关键时期,自2012年-2013年开始,60-75W的白炽灯进入加速淘汰阶段,其影响因素远大于75w以上的白炽灯淘汰(40-75W占白炽灯比例预计在70%左右);此外由于日本311地震的影响,全球无核化的进程加速白炽灯淘汰及新光源的替换。从时间点看,在2013年白炽灯淘汰的主要国家和地区将禁止75w、60w、40w淘汰窗口期,从覆盖范围看美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、澳洲、欧盟、日本、韩国、中国等地均进入白炽灯的禁止和淘汰期。因此将极大刺激新光源的替换和使用,加速LED照明的推广和使用。

  从各国的LED发展规划看,美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代率的时程表,其中韩国、日本尤为积极,韩国提出2012年政府办公照明LED替代率为30%,2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场;日本提出2015年LED照明替代率为50%,2020年LED照明产品为100%替代率,2030年LED照明为100%的使用率,LED在经历2010-2012年的产品推广,认证,标准的逐渐修正和完善,2013年将进入关键期,政策的推动将是2015年目标实现的有力保障。

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