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千亿级照明市场将引爆LED龙头股

2013-06-26 08:38
络遇
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  LED照明千亿级市场将爆发,路灯、商用和民用市场点燃LED照明的巨大需求:LED照明面对万亿级通用照明市场,仅白炽灯替代市场每年就将新增120亿只以上灯源需求,因此LED照明市场渗透空间巨大。目前价格敏感性最低的LED路灯市场已率先启动,而商业和民用照明等价格敏感性较高的市场在各种推动因素作用下也正加速启动,且市场空间远超路灯、景观显示和背光,将推动LED行业需求大幅成长。

  价格、节能、政策等因素推动LED照明现阶段爆发:核心动力来自LED与传统照明产品价差急速缩小,尤其是照明品牌厂商大举推广低价产品,使LED照明产品性价比大幅提升;而各国对节能环保的需求、各国政府的扶持政策、LED照明行业标准建立以及家居个性化需求提升也是LED照明爆发的重要推动力量。

  看好LED全年维持高景气,重点关注下游照明应用和上游芯片厂商:在内外各种驱动因素的作用下,LED照明今年将迎来需求爆发,行业成长确定性和低估值带来板块投资机会。在产业链条上,分析师最看好具有品牌和渠道优势的下游照明应用厂商,以及行业集中度较高的上游芯片龙头厂商。

  重点推荐公司:德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电。德豪润达芯片业务将扭亏为盈并借雷士渠道打开照明市场,具备业绩长期成长性,给予13元目标价;阳光照明的股票问答LED和节能灯业务均受益全球禁白,同时借助品牌渠道优势和LED照明放量推动业绩和估值双升;洲明科技受益EMC和照明代工业务,业绩弹性较大。瑞丰光电和聚飞光电今年则将受益LED背光封装产能向大陆转移。

  LED概念股投资策略

  今年以来,LED背光和照明市场需求旺盛,芯片、封装和应用厂商订单饱满。部分企业家和行业分析师认为,LED暴发将于今年四季度开启,接下来将迎来七至八年的繁荣期。

  中山证券表示,随着大、小尺寸LED背光需求全面回暖,照明客户的积极备货,3月以来LED行业景气进入上行周期,二季度产能利用率可望进入满载状态。建议关注三安光电、德豪润达、瑞丰光电、聚飞光电、阳光照明。

  据中证报报道,权威数据预测,到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元,较2010年的1340亿美元增长11.9%。虽然整体规模增长不大,但是照明产品结构会发生明显变化。其中,LED照明市场份额将由2010年的50亿美元左右增加到750亿美元。也就是说10年扩张15倍。此外,根据台湾拓扑产业研究所的数据,目前全球LED照明的渗透率仅为10%,到2015年或最迟2020年,渗透率达到50%。

  来自LED一线企业家感受同样乐观,认为“产业暴发在即”。兆驰股份董事长顾伟接受中国证券报记者专访时表示,“LED产业成长空间巨大,成为第二个光伏绝无可能”。原因在于LED属于消费类电子,消费类电子最大的特点就是应用非常广泛,市场极其广阔。他判断,LED市场大暴发的临界点已近,未来七到八年将迎来产业繁荣期

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