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电子行业:行业景气持续

导读: LED行业已逐步进入景气周期,但需注意国内产业链的库存及品质问题。建议重点关注封装和照明领域的龙头。

  从子行业运行情况看,消费电子产业链需求强劲,今年下半年有望延续;PCB行业需求高涨,BB值连续5个月增长并且达到34个月以来的最高点;显示器件行业中,日本FPD设备BB值稳定,下游面板需求强劲,各项数据表明平板显示行业已逐步回暖;LED行业进入景气周期,近期美股LED表现抢眼。

  智能手机和平板电脑普及趋势不减,未来市场需求仍在,目前消费主体已逐渐集中在新兴国家市场,利好国内厂商。

  LED行业已逐步进入景气周期,但需注意国内产业链的库存及品质问题。建议重点关注封装和照明领域的龙头。

  目前我国的安防市场仍处于政府主导、行业推动、民用市场尚未启动的阶段。推荐具备整体解决方案的安防龙头。

  投资策略今年行业各项指标持续向好,虽然芯片半导体等传统行业受大经济环境不景气影响,生产销售总额可能下滑。但下游需求的打开带动相关产业链公司基本面好转。目前行业估值为65倍,给予行业“看好”的投资评级。随着下半年需求旺季的到来,行业仍将继续维持强势。建议重点关注终端消费电子的普及(中低端智能机的普及和平板、Ultrabook的市场打开)、安防产业链以及LED的背光、照明龙头带来的行业投资机会。

 

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