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超千亿美元潜在市场 LED股“升”机无限

2013-07-22 12:48
铁马老言
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   美股再创新高,以科技股为代表的纳斯达克指数走高表现突出,LED有牛股出现。有分析认为,国外相关概念股大涨传导至A股引发类似概念股联袂上攻,除纯资金推动外,所处行业普遍存在良好前景以及业绩支撑。

  盈利回暖,行业利好频出,今年以来LED概念股反复活跃。不仅A股LED概念股表现靓丽,美股涨幅最大也是LED概念股。行业人士认为,LED未来需求将持续增长,未来5年飞速成长势头将持续,关注产业链上的龙头企业。

  中、美LED概念股联袂走高

  行业前景获得市场肯定,资金涌入直接推动股价大幅上行,不论是在A股还是美股市场中都是如此。今年美股中最牛的个股当属LED照明巨头Revolu-tionLight-ing,该股今年累积涨幅超过500%,大幅跑赢第二名。公司的良好表现得益于LED行业景气度的大幅提升。该公司首席执行官勒潘塔预计,LED行业正处于黄金发展时期,其广阔的前景足够吸引大批投资者,LED照明的革命才刚刚开始。在未来5-7年内,LED市场规模将保持每年50%-70%的增速,而LED照明占整体市场的份额尚不到15%,到2020年LED渗透率将大幅增长至75%,潜在市场规模超过1000亿美元。

  而在A股中,LED概念股同样表现抢眼。聚飞光电、瑞丰光电、东山精密等概念股年内最大涨幅均实现翻番,此外涨幅超过五成的个股更是比比皆是。而截止昨日收盘聚飞光电年内仍大涨约135%,成为LED概念股的领涨龙头。

  对于行业发展前景,兴业证券分析师刘亮认为,全球经济复苏及禁用白炽灯效应开始逐步发酵,再加上LED灯泡价格持续下跌至甜蜜点10美元以下,LED通用照明加速渗透的趋势已经不可阻挡。按照LED背光发展经验,当LEDTV与CCFLTV价差在2倍后,越来越多电视品牌厂加入战局,带动LEDTV渗透率快速上升至70%。我们认为,LED照明有机会依照该模式发展,未来3-5年内将会LED照明产业飞速成长,趋势不可阻挡,目前只是刚刚开始而已。

  LED产业二季度数据出现回暖,能否持续保持回暖趋势至关重要。东方证券分析师周军表示,随着背光刺激政策的中止及淡季的到来,第三季度照明及背光回补力道成为能否持续增长的关键。其一背光产能将加速向照明转移,缓解照明供求,加速照明终端产品降价,进一步刺激终端照明需求爆发;其二终端照明需求倍数增长,加速终端照明规模效应形成,将进一步刺激终端产品价格下降,从而进一步推动照明产品爆发。综合看第三季度照明及背光回补力道将成为能否持续的关键,展望第四季度或将进入背光旺季,背光与照明有望双驱动促进增长。

 

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