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汰弱留强 LED产业演绎“达尔文理论”

2013-07-24 11:53
棒棒书香
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   LED产业链的上游和中游强势企业最近“动作”频频。在产业汰弱留强的大背景下,拥有技术和资金优势的企业正在加速发展和整合,以期在行业集中度提升中占得先机。

  深圳兆驰将向安徽三安采购总金额5亿元人民币的发光二极管芯片。5亿的采购金额,约占公司2012年LED营业收入的20%。

  进而,瑞丰光电亦公告称公司与TCL、璨圆(裕星企业)成立合资公司,以为TCL提供背光和LED照明器件。合资公司注册资本2亿元人民币,其中公司拟以自有货币资金5000万元出资,占合资公司注册资本的25%。

  此外,德豪润达此前借投资雷士照明,也为庞大的芯片产能找到出海口。借入主下游照明企业整合销售渠道,德豪润达逐步形成上下游产业链一体化的架构,垂直整合基本成型。有分析人士认为,公司正逐步走出整合的业绩波动期,下半年有望在行业整体需求回暖的背景下迎来经营拐点。

  产业链中的强者积极布局,正在行业汰弱留强的过程中试图演绎“强者恒强”的故事。目前LED产业链特别是下游照明市场的竞争格局十分散乱,良莠不齐的大小企业充斥市场。而相对来说上游较为强势,内部整合已经基本结束。国际经验来看,产业链的垂直整合是必然趋势,从上游芯片往下游产品延伸是企业并购整合的首选。

  有研究人士称,未来行业将越来越向全产业链整合发展,下游照明市场虽然竞争激烈但市场空间亦十分巨大,实属兵家必争之地。通用照明市场是一个市场容量和智能手机相当的大市场,未来2-3年内LED照明将完成从15%到60%的渗透。事实上,不少公司已经在布局。如瑞丰光电在巩固背光业务的同时,正快速切入照明市场,特别是积极布局汽车车灯领域。而从国际经验来看,汽车照明正是所有LED领域中利润率最为优厚的。

  有证券研究认为,规模能够做大的前提是产品必须标准化,未来芯片和光源将是LED产业中最可能出现大公司的环节。长江证券研究员高小强亦表示,三安光电目前是国内垂直整合优势最为明显的LED领导厂商;瑞丰光电、聚飞光电等在背光用LED封装领域市场占有率不断提升,并快速切入照明领域。未来这些“强者”的动态值得关注。

 

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