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享LED盛宴 吃定龙头不松手

导读: 受制于技术能力,国内其它一些芯片厂商主要业务仍然普遍集中于显示屏等低端市场。在中大功率芯片技术上,则鲜有作为。此外,龙头厂商还具备一定规模优势,并且更有条件推动垂直一体化,进一步控制成本。

   再漫长的夜也会有黎明,不经意间,LED产业的天亮了。乐观的业绩,提升的产能利用率,飙涨的股价,一起刺激着大家的神经。

  飞利浦公布第二季度照明事业部销售额同比增长2%,得益于汽车照明、Lumileds业务和消费照明业务的业绩增长。其中以LED为基础的照明产品销售额同比增长了28%,占整个照明事业部销售额的25%。

  国内封装厂聚飞光电上半年净利润预计同比增长25%-55%,公司给出的理由有三个:受国内智能手机市场占有率提升及平板电脑出货量增加的影响,公司小尺寸背光超亮系列产品销售增长迅速;基于前期在技术,市场所做的充分准备,公司大尺寸背光产品在国内一、二线重要电视厂家的销量持续上升;随着LED照明市场转旺,公司LED照明器件产品销售增长较快。各类产品销售收入的快速增长,带来了净利润增长。

  产能利用率方面,台湾芯片厂晶电、璨圆均表示上半年产能利用率接近满载。国内龙头三安光电负责人也表态称,今年来LED市场开始好转,特别是二季度开始需求旺盛,公司除几台研制设备外,目前在产的130余台MOCVD设备均已满产。

  股价的反应更为直接,纳指成分股涨幅榜上位居第一的Revolution Lighting科技公司就是一家LED照明设备生产商。截止7月15日,该公司股价今年以来累计上涨630%。国家LED芯片领军者CREE年内涨幅也超过100%。

  照明需求居功至伟

  我们认为,推动行业此次复苏的因素在于LED照明市场的拐点降临,背光需求,以及经过市场洗礼后产业内部结构得到优化。

  背光方面,在大尺寸例如电视、显示器等产品渗透率已经在90%左右,空间极为有限,而且这些产品本身的销量增速也很低。主要是仍保持较高增速的平板电脑和智能手机贡献了大部分新增需求。

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