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分析中国重点LED外延芯片厂商

导读: 2012年中国LED外延晶片产业和全球经济一样,在艰难中前行,较好的市场预期并未出现;2013年之后,MOCVD购置已放缓,各厂产量视订单而调整。中国厂商在技术提升的同时,也频频低价抢占市场,中国厂商第一梯队稳定,後续梯队呈现洗牌。

   2012年中国LED外延晶片产业和全球经济一样,在艰难中前行,较好的市场预期并未出现;2013年之后,MOCVD购置已放缓,各厂产量视订单而调整。中国厂商在技术提升的同时,也频频低价抢占市场,中国厂商第一梯队稳定,後续梯队呈现洗牌。

  (一)第一梯队厂商

  1.三安光电

  三安光电是中国最大的LED外延晶片厂商,曾掀起了「设备直补」的高潮。在各地政府的扶持下,扩张速度很快,目前厦门、天津和芜湖三地的MOCVD购置数量已达144台;不过其规模成长的同时,获益却并不乐观。

  2012上半年三安光电实现营业收入13.7亿元人民币,同比增长90.53%,实现净利润4.66亿元人民币,同比仅增长1.55%,高速成长的营业收入却仅换来几近持平的净利润。而如果剔除三安光电2012上半年累计从中国政府获得近3亿元人民币的补贴,其实际获利能力更是值得商榷;另外其报表也显示,2012年前三季收到的销售商品、提供劳务收到的现金仅11.8亿元人民币,有过半的货款未能及时收回,应收票据、应收帐款激增,加上销售货款未能及时收回,三安光电潜在的财务风险较大。

  不过获利及财务上的问题,并不能撼动三安光电目前在中国LED外延晶片一哥的地位,除了厦门、天津和芜湖三地的LED外延晶片产线之外,三安光电布局下游LED应用,在消化自有产能的同时,也获得大量政府订单,此外三安光电於福建安溪投建蓝宝石衬底产线,并在淮南投资光伏产业。

  在团队建设方面,三安光电通过远高於竞争对手厂商的薪资,从台湾及中国LED竞业厂商中挖角了一批技术菁英,并在其带领下组建了自有技术团队。

  「挖人、技术升级、规模扩张、价格战」,三安光电每一步大动作都对中国LED外延晶片产业产生举足轻重的影响。

  2.德豪润达

  德豪润达1996年创立於珠海,2004年在深圳证券交易所上市,是一家以小家电、LED和新能源相关业务为主的集团性公司,为珠海市规模最大的民营股份制厂商。从2009年起,德豪润达先後在珠海、台山、深圳、芜湖、扬州等地,建立了LED生产基地,透过并购及合作等方式,迅速进军LED外延晶片、封装、应用等全产业链,其中LED外延和晶片是德豪润达最核心的LED业务。目前德豪润达在芜湖有36台MOCVD,在扬州有30台MOCVD,年产能共计为320万片(2寸)。

  2012年中国整个LED产业依然显得较为低迷,小厂饱受市场和资金的困扰而大多勉为其难,即便像德豪润达这样的LED标竿厂商,来自政府後续的补贴陆续减少,同时也承受着市场价格因供过於求而下跌快速的阵痛。因此德豪润达2012年尽管设备有所扩充,但营业收入反而比2011年下降7.89%,利润总额更是比2011年下降54.01%。

  为了寻求稳定的下游出货、扩大规模、提升影响力,德豪润达斥资16.5亿港币收购中国最大的照明企业雷士照明约20%股权,成为雷士照明第一大股东;同时,德豪润达还将分别向大股东芜湖经开区光电产业投资发展有限公司和雷士照明吴长江定向增发。德豪润达和雷士相互持股是一次大厂间的紧密结盟,德豪看中的是雷士照明的管道资源,而雷士照明也藉此获得稳定的上游晶片资源。

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