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LED照明产业趋势分析 如何成为产业最强者?

2014-11-12 00:07
木中君
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  随着LED传统旺季到来,背光市场重回稳定成长,照明渗透率逐季攀升,LED照明企业出货高速成长,规模效应将逐步体现,优质的LED照明企业进入稳定盈利阶段,改变过去增收不增利的状况。随着LED照明产品价格走低,传统照明品牌携渠道优势全面开拓LED市场,核心竞争力匮乏的企业开始出现明显的盈利压力,市场集中的速度也在不断提升。

  大成景福封闭基金经理王文祥认为,目前看好LED照明行业,建议积极布局LED产业。首先,随着性价比的提升,LED照明取代节能灯和白炽灯的趋势很明确,当前渗透率在15%,有望进入快速增长的阶段;其次,LED照明的行业空间非常大,全球预计在3000亿元的规模。

  王文祥认为,从投资角度看,上游的芯片和下游的渠道有较高的壁垒,具备更高的投资价值;中游的封装由于进入壁垒低,价格竞争比较激烈,未来通过并购向工程、照明领域的扩张是看点。下半年行业进入高景气,芯片环节和具备规模优势、渠道优势的下游品牌厂商将体现高成长性。

  宝盈鸿利收益基金经理张小仁分析,LED行业景气是从2013年四季度开始的。一方面,TV/NB出货量企稳,LED背光需求见底;另一方面,LED照明需求从2013年四季度开始放量。两方面因素叠加,催生了LED需求的拐点。

  张小仁认为,未来真正为LED行业带来强劲需求和巨大空间的是LED照明。2013年中国内地照明产值4500亿,预计2015年将达到近7000亿,而2013年末LED照明的渗透率不到20%,到目前LED照明渗透率估计也只在30%左右,未来的空间巨大。

  在LED照明行业高速发展的大背景下,宝盈基金张小仁认为,兼备“渠道+制造”能力的企业将会是最终的强者。

  渠道方面,渠道是照明行业的根本,无论传统照明还是LED照明,只有拥有渠道才能具备规模和定价权,从而拥有做大的可能。目前,中国五金流通、家居专卖、商业照明等细分市场中,具备全国性渠道优势的企业寥寥无几,仅有欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞乐音响、三雄极光等少数企业。

  制造能力方面,目前看,LED照明具有明显的光源、灯具一体化趋势,且由于LED为点光源,使得照明设计形式多样、大量新产品不停更新,产品更新周期由之前传统照明的3-5年大幅加快至1-2个季度。频繁的产品更新、通过大规模采购降低成本的特点,使得业内企业的设计、制造能力成为核心竞争力。也就是说,LED照明要求照明厂商需具备设计和制造能力,壁垒远远高于传统照明时代。

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