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微利时代 LED产业的“芯”机遇

2016-04-26 00:05
林契于宸
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  竞争激烈 全球LED芯片格局面临调整

  在巨大的市场竞争压力下,LED芯片产业的集中度也在进一步提高。据相关调研机构统计,目前我国LED芯片企业的数量已经从2009年的60多家压缩至20家左右,而实际正常运转的企业则不超过15家,前五大芯片企业市场份额已经提升至67%以上。

  虽然企业数量在逐步减少,但这丝毫不影响中国成为全球最大的LED芯片制造国。据数据分析,目前我国MOCVD台数已由2011年的683台增长至2015年的1083台,特别是2013-2015年新增的设备全部为最新的设备,产能相当于过去的2.2-4倍。

  为应对残酷的市场竞争,2015年LED芯片企业投资扩建频繁。领首的三安光电更是呈现出一家独大的局面,扩产加码项目不断,连续十年市场占有率居全国之首。此外,紧随其后的几家LED芯片厂商也不甘寂寞,德豪润达投资LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目、圆融光电收购青岛杰生电气、华灿光电收购蓝晶科技等事件让中国LED芯片格局逐渐清晰。

  同方股份副总裁王良海在接受媒体采访时直言:“现在芯片行业慢慢的比较清晰了,2015、2016年的基本格局已经确定。目前封装企业所使用的芯片,基本上就是来自于那么几家主流芯片厂。”

  大者恒大定律在LED芯片领域被体现得淋漓尽致。当大厂开始卯足马力拼产能的时候,规模较小的企业则可能正陷入生存危机。随着大厂产能的进一步释放,芯片价格一路直降,上游利润空间逐渐被压缩。而龙头企业凭借稳定客户和议价能力,进一步强化行业控制力,从而形成了稳定的行业竞争格局。

  中国LED芯片龙头的崛起也在悄然改变着国际市场格局。根据韩国媒体的消息,韩国大厂三星 (Samsung)与 LG在日前双双缩减他们的LED芯片事业。韩国方面认为由于和中国市场的厂商有激烈竞争,并且在类似产品上中国更有价格优势,因此,韩厂在年度组织调整中,决定把LED事业部门的规模缩减,避免损失扩大。

  寻“芯”机遇 细分市场成新“蓝海”

  大者恒大的市场格局让LED芯片厂商的利润受到严重挤压,因此,部分LED芯片企业开始在细分市场寻求LED“芯”商机,以期打破LED上游价格持续下跌的“魔咒”。2015年,国内知名的LED芯片及外延片生产商圆融科技并购国内惟一一家生产深紫外LED的杰生电气(此前世界银行集团成员IFC为其最大股东),此举引起了资本市场和照明领域的广泛关注,在LED蓝绿光市场呈现“红海”的局面下,深紫外LED领域俨然是开启了一片大健康产业的新“蓝海”。

  圆融科技董事长梁旭东表示:“产业集中化这一定是个趋势,毕竟竞争剧烈导致利润下滑,回报率骤降令很多企业弃之或倒闭。但如果包括消毒芯片等另外的蓝海市场,则有很多家企业可以存活下来。”

  华灿光电去年以来也在小间距显示芯片、倒装芯片等高毛利细分市场频频布局,并取得了不错的业绩。而在未来,华灿光电则希望通过扩大生产规模,布局多个细分市场,减少单一市场受到价格下跌的风险,而在白光产品领域,通过提升研发水平,使更多产品进入国际主流市场,避免与国内竞争对手发生恶性竞争。

  作为全球LED芯片巨头的台湾晶元光电也开始寻求细分市场的新商机。其研发中心副总经理谢明勋也表示,照明应用市场庞大需求所带来高营收景况其实只是假象,实情是,近年价格战使得利润锐减。为提高营收,晶电也同时投注更多资源于IR LED和UV LED的市场应用领域。谢明勋表示:“平均来说,IRLED的卖价是照明用LED的10倍。”除此之外,晶电另一位发言人表示,该公司预测UV LED和IR LED营收将在2016年翻倍成长。

  另外一家台湾LED芯片制造商新世纪光电(Genesis Photonics Inc,简称GPI)董事长David Chung在近日在接受媒体采访中宣称,随着2017年日亚公司白光LED专利的到期,公司将重点关注新兴倒装LED市场和CSP LED市场。David Chung表示,新兴倒装LED和CSP LED市场具有较高零售价格和高科技入门级,这将有利于提高公司营收。

  市场瞬息万变,唯一不变的就是改变本身。正如华灿光电营销总监施松刚所说,对芯片企业来说,芯片产品既需要满足现有细分市场的需求,也要为满足未来新兴市场需求做技术储备,随时应对市场变化,为客户提供非同质化的产品。产品适应市场,才能够走的长远。

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