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纵览2016年LED照明新版图

2016-06-12 09:12
Minor昔年
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  竞争格局明朗,我国企业竞争力不断增强

  LED行业具有较长的产业链,包括上游衬底、外延片、芯片制造,中游芯片封装及下游应用领域,每一领域的技术特征和资本特征差异很大。目前,中国LED产业链的竞争格局主要如下:

  首先是在产业链上游竞争格局,中国LED产业链上游外延片与芯片制造专利被欧日美企业垄断。外延片和芯片制作环节是专利竞争最激烈、资金投入最大、技术和设备要求最高的环节,制造专利几乎被日亚、科锐、Lumileds、欧司朗、GElcore、丰田合成等日本、欧美企业垄断。LED产业链中最为关键的外延片生产设备制造厂家主要有美国的Veeco、德国的Aixtron,以及日本的NipponSanso和NissinElectric,日本企业只供应本国,不出口。封装设备企业主要有ASM、大族激光等。

  其次是产业链中游竞争格局,LED产业链中游封装环节,台韩企业技术进步明显,销量赶超欧美。台湾和韩国拥有消费电子完整产业链,产业上下游相互配套,供销稳定,具有背光市场的产业优势,其LED封装企业产量和营收均居世界前列,但他们与欧日美企业仍有技术差距。由于国内人力成本相对发达国家较为低廉,且政府出台较多LED产业优惠政策,近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂,国际封装产业逐渐向国内转移。

  最后是产业链下游竞争格局,此环节国内企业享有渠道与成本优势。国外知名照明企业飞利浦、欧司朗、GE依然在LED照明设计专利、生产技术、产品品质上领先,但国内企业依靠国内政府补贴、招标等政策扶持以及劳动力成本、销售渠道等优势,与国际品牌共同分享市场份额。

  2016年,LED行业即将展开“价值战”,企业将从关注价格竞争转向创造新价值,有利于拥有技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势的企业脱颖而出,凭借稳定客户和议价能力,进一步强化行业控制力;同时,企业对行业发展及技术方向的摸索将更加透彻,并购操作将更加理性谨慎,进一步形成稳定的、大者恒大的行业格局。

  上游芯片厂商产能利用率不断提高,行业集中度继续提升;中游企业结合规模扩张及资源整合优势的协同,不断调整产品结构,突破同质化竞争,在稳固已有市场份额的同时快速抢占新市场;下游企业持续打造品牌知名度及抢占销售渠道,伴随性能提升和成本下降,下游领域照明普及率快速增长。

  2015照企业绩排行,国内竞争格局变化

  2015年LED照明企业的业绩出现分化,竞争格局有所改变。去年在海外收购“喜万年”的飞乐音响LED照明的收入规模大幅增长,居于首位;德豪润达和阳光照明的收入都达到40亿规模以上,已经超过佛山照明和雷士照明。

  阳光照明、飞乐音响的收入与利润在2015年和2016年第一季度的业绩渐渐超过了雷士照明、佛山照明等企业。通普科技董事长庞桂伟认为,从这首先可以看出,LED市场的潜力还非常巨大,大企业只要不犯大的错误,体量优势会越来越明显。其次,由于中国汇聚了世界上绝大部分的LED应用企业,产业链成熟,优势非常明显。海外市场还有很大的成长空间,值得有实力有志向的企业着力深耕经营。对于有实力的企业,纵向或横向并购整合战略力量将成为发展扩张的重要方式。

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