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美/德/日/荷/印 照明企业的海外市场在哪里?

2016-06-15 09:47
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  二、谈全球LED照明产品需求规模

  LED家居照明将成主要应用市场

  从宏观上了解到目前世界经济形势之后,眭世荣顺势把焦点引到了行业人士最为关注的全球LED照明产品需求规模上。他介绍到,根据相关市场研究机构估算:2015年世界LED照明市场规模为257亿美元。从全球LED照明市场份额(见图二)统计中可以看到,主要就是被欧洲(23%)、中国(21%)、美国(19%)、日本(9%)瓜分。

  此外,从图二还可以看到,新兴市场包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲也不容小觑,占有高达28%的市场份额,这些国家及地区在人口数量、政策推动与项目推广等推动下,预期在未来有较大的市场前景,这无疑也是相当值得关注。据他透露,事实上广东省企业出口的市场主要也在这几个区域。

  

  图二

  眭世荣指出,LED照明渗透率将加速提升,从2016年与2020年全球LED照明主要市场的渗透率比较(见图三)可以看到,2016年LED主要市场中家居照明渗透率为48.3%,同比上升12.8个百分点;商业照明渗透率约为36.6%,同比提升3.6个百分点;工业照明渗透率为18.7%,同比提升2.5个百分点;市政照明渗透率52.2%,同比提升5.5个百分点;特种照明渗透率约为66.1%,同比上升13.4个百分点。根据研究推测,家居照明市场将快速打开, 2020年家居市场LED市场渗透率在将上升至69.8%,家居照明市场将跃居为LED照明的主要应用市场。“以现在照明市场的格局来看,十三五开始这五年,正是家居照明替换的重要时期。”

  

  图三

  再来看全球LED显示市场规模变化(见图四),LED显示市场的热点领域是LED背光源,随着LED光渗透率提升,目前LED背光已经在液晶电视和笔记本电脑上呈现完全替代的趋向(见图五)。数据显示,2016年全球LED显示的市场规模为160亿美元,预计在2020年,全球LED显示的市场规模将达到310亿美元。

  

  图四(单位:亿美元)

  

  图五

  三、谈LED主要市场需求

  多国规模持续增长,国内企业差距明显

  在针对全球主要市场需求进行分析的过程中,眭世荣以美国、德国、日本、荷兰、印度五国为例子展开阐述。

  

  他介绍到,全球单一最大市场是在美国,相对而言,美国的市场利润率要比国内市场的利润率高出很多,2015年美国LED市场销售总额是49.70亿美元,预计到2019年销售总额达到86.93亿,年均增长率15%。从细分市场看,预计2016年美国LED照明产品、LED稳态显示屏、灯箱标牌销售规模分别达到48.58亿美元、4.61亿美元、3.96亿美元。“在美国市场上,LED照明排名前十的销售品牌目前没有一家是中国企业,主要销售品牌还是集中在飞利浦、欧司朗等本土品牌上,而美国市场的前十大品牌产品销售约占60%的市场规模,所以国内LED照明企业家还是应该要看到自身和国际市场的差距”。

  德国LED市场方面,2015年其规模达到6.6亿美元,预计2019年LED照明市场规模达到13.9亿美元,年复合增长率21.75%。由此我们可以发现,德国市场的增速比美国还要大。由于德国汽车产业高度发达,LED产品在汽车领域应用占据细分市场首位。2015年汽车应用领域的LED产品销售规模达到3.61亿美元,这又跟作为全球汽车照明市场领导者的欧司朗是德国企业有很大关系。德国的LED市场主要由国际五大品牌厂控制,它们包括了欧司朗、飞利浦、科锐、日亚化和三星等国际巨头,同样难觅中国企业的身影。

  2015年日本LED照明市场规模为9.7亿美元,预测到2019年增长至19.5亿美元,年均复合增长率为20.38%,增速稳健。与欧美国家不同是,日本工业领域的LED产品应用最广泛,其销售规模远高于住宅、商业等其他应用领域。在日本市场还是以本土品牌为主,排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企业,这五家公司LED产品销售总市场份额约为55%。

  荷兰是欧盟LED照明普及度最高的国家之一。荷兰政府大力采用LED公共照明系统,民众对LED认知度较高。2015年荷兰LED市场规模为2.62亿美元,其中LED照明产品、 LED显示屏、 LED灯箱标牌市场规模分别是2.44亿美元、0.12亿美元、0.05亿美元。荷兰对本土飞利浦品牌的认可度极高,飞利浦占据70%以上LED市场份额,成为名副其实的一枝独秀。由此可见,中国LED企业进入荷兰LED市场的难度也比较高。

  

  新兴市场国家印度的LED照明市场呈现快速增长的势头,2015年市场规模是9.24亿美元,预计到2019年市场规模达到32.25亿美元,年复合增长率为37.0%。其次是LED灯箱标牌市场、LED显示屏市场,市场需求还远未打开。印度LED销售市场主要被国外国际品牌厂商Philips 、Osram 、GE 等占据。随着印度政府对LED照明的积极推进,印度LED市场需求将持续爆发,在“一带一路”等国家战略推动下,拥有全球第二大人口、门槛较低的印度需求持续火爆。

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