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另辟“战场” 寻觅国际LED照明市场新商机

2016-10-22 09:05
科技那回事
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  4越南LED照明市场

  据最近调研机构分析发现,2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元,预估2016年将成长至达3.48亿美元,成长率达28%。以往的越南LED照明市场上,大约消耗每年2亿颗传统灯泡,其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高,越南传统照明市场在过去几年持续衰煺,LED照明市场保持上涨态势,预计2016年越南LED照明渗透率可达约35%。

  分析指,由于越南的LED照明市场的基期较低,市场规模成长速度较东南亚其他国家快。近年随着越南消费力的提高,其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用,逐渐转为居家照明应用。在越南便宜的劳动成本条件下,许多外商纷纷进驻设厂,LED照明需求多来自新建工程的LED照明需求。

  此外,中国大陆、日本及韩国等国也针对越南展开政府开发援助,拉动当地基础工程建设中的LED户外照明需求,不过由于政府等工程标案多半由越南当地人所掌握,外商需要结合越南当地厂商才有机会切入市场。随着越南的人均所得逐渐成长,其LED居家照明市场也开始蓬勃发展,因此对LED厂商而言,在当地的品牌经营与通路建置将成为开拓市场的关键。

  5菲律宾LED照明市场

  相关数据显示,2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型中,未列明灯具的出口额达到5653万美元,较2014年同期增长100.2%,占出口总额的56.4%左右。在排除了未列明灯具之后的已列明灯具类型中,球泡灯、管灯、装饰灯、投光灯和筒灯是排名前5的产品,其出口总额达到3630万美元,较2014年同期下降9.3%左右,占到已列明产品类型总出口额的83.2%左右。2015年我国出口菲律宾LED照明产品企业数量达到871家,较2014年同比增长32.4%左右。2015年较2014年有670家新进入菲律宾市场,有457家企业退出了菲律宾市场。新增企业是退出企业的1.5倍左右。

  从订单数量分析,2015年,我国出口菲律宾LED照明产品订单数量为4554份订单,平均每单2.2万美元。在全部订单金额中,74%的订单金额小于上述平均订单金额。2015年我国出口菲律宾LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主,两类品牌的出口总额为8178万美元,较2014年同期同比增长59.8%。2015年“无牌”和“默认”品牌出口额占到出口总额的81.6%左右。在排除“无牌”和“默认”品牌的已列明品牌出口额分析中,我国出口菲律宾LED照明产品品牌以国际品牌为主,PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。

  6泰国LED照明市场

  据分析评估,2015年泰国LED照明市场价值已达美元3.3亿。泰国政府预估LED市场年复合成长率(CAGR)在接下来5年将达30%,将整个市场价值从9亿提升至10亿。来自两岸、日本及韩国的海外企业,纷纷受泰国在亚洲的经济、贸易以及交通枢纽地位优势吸引到泰国创业。外商自2011年开始即增加投注于泰国照明产业的资金,锁定国内及东协地区。

  据悉,泰国照明产品零售市场一般在大型超市,灯具产品的光源则基本是LED,大部分来自中国,价格与国际市场接轨。目前泰国的电光源产品中白炽灯已很少见,节能灯和LED占比较高,但LED灯的价格略高于节能灯,并多在室内应用,如宾馆酒店,室外应用仅限于景观照明。消息指,泰国政府有意在道路照明中推广LED,但遭到传统势力阻扰,未来或会有所突破。

  7新加坡LED照明市场

  新加坡作为亚洲的重要经济体,也是东盟人均GDP最高成员国,成为了中国企业开拓东盟市场的首选。调研数据显示,2012年至2014年我国对新加坡LED照明产品出口总额一直处于高速增长期。2015年我国出口新加坡LED照明产品市场份额有所下降,2015年我国对新加坡LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年下降1%左右。截止至2015年12月份,我国对新加坡LED照明产品出口总额为1773万美元,较2014年12月份下降4.8%左右。从出口数量和单价来看,我国对新加坡出口呈现量减价升的现象。2015年,我国对LED照明产品出口数量为1289万个(件\只\套),较2014年同期增长8.9%。2015年,出口单价为4.9美元/个(件\只\套),较2014年同比下降10%。截止至2015年12月份,我国对新加坡出口单价为4.4美元/个(件\只\套),较2015年1月份下降了38.9%。从出口企业分析,2015年,我国出口新加坡企业数量为1491家,较2014年同比增长15.7%。2015年较2014年有1200家新进入新加坡市场,2014年较2015年有998家退出新加坡市场。

  从出口产品类型来看,2015年我国对新加坡出口产品类型中,未列明灯具的出口额为5865万美元,较2014年同期下降了21.3%,占到2015年出口总额的42%,较2014年未列明灯具出口额占比下降了10.8个百分点。在已列明灯具类型中,球泡灯以1468万美元的出口额位列第一,较2014年同期增长41.1%。平面灯和灯条出口额分别以1458万美元和1093万美元,位列第二和第三名,射灯和投光灯出口额分别为769万美元和720万美元,同比增长率分别为26.1%和27.5%。从出口品牌分析,2015年我国出口新加坡品牌中“无牌”和“默认”品牌的出口额分别为9.3亿美元和3.5亿美元,占出口总额的比例分别为67.0%和25.1%,两者总和占到出口总额的92.1%左右。在排除“无牌”和“默认”的已列明的出口品牌中飞利浦、宜家、欧司朗、通用、锐高等国际品牌出口总额占较大,这四大品牌出口额占到已列明出口品牌的61.1%左右。

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